云舟平台定位为“一站式财富管理云平台”，打造移动互联时代的财富管理工具，对财富管理业务中CRM客户关系和ERP供销存管理进行了金融+科技的深度融合。统一业务报表输出，省去了运营作业人员理财师繁琐的录入和统计工作。全程电子化的作业流程，使理财师产能与效率得到有效提升。一系列的验证手段与电子合同，使拓客与销售的营运成本相应降低。深度垂直财富管理行业，助力企业完成向连接型，敏捷型，智慧型互联网化组织的迭代升级。
云舟平台定位为“一站式财富管理云平台”，打造移动互联时代的财富管理工具，对财富管理业务中CRM客户关系和ERP供销存管理进行了金融+科技的深度融合。统一业务报表输出，省去了运营作业人员理财师繁琐的录入和统计工作。全程电子化的作业流程，使理财师产能与效率得到有效提升。一系列的验证手段与电子合同，使拓客与销售的营运成本相应降低。深度垂直财富管理行业，助力企业完成向连接型，敏捷型，智慧型互联网化组织的迭代升级。